Et service-CRM er bygget til at holde styr på eksisterende kunder, deres steder og anlæg, aftaler, opgaver og historik, mens et salgs-CRM typisk er bygget til at finde og vinde nye kunder med leads, pipeline og salgsprognoser. Servicevirksomheder har ofte brug for begge dele, men tyngdepunktet ligger i det, der sker efter aftalen: hvem skal hvad, hvor og hvornår, og hvad blev gjort. Microbizz er en dansk field service management-platform til opgave- og projektstyring, hvor CRM er en del af samme platform som opgaver, tid og fakturering.
Begge samler oplysninger om kunder, men de er bygget til forskellige spørgsmål. Tabellen viser de typiske forskelle.
| Salgs-CRM | Service-CRM | |
|---|---|---|
| Hovedspørgsmål | Hvem skal vi sælge til, og hvor er vi i salgsprocessen? | Hvad skal vi gøre for kunden, hvor og hvornår, og hvad er der gjort? |
| Centrale objekter | Leads, kontakter og salgsmuligheder | Kunder, lokationer, anlæg, udstyr og opgaver |
| Historik | Salgsaktiviteter og kommunikation | Sager, besøg, dokumentation, tid og fakturaer |
| Efter aftalen | Salget lukkes | Arbejdet planlægges, udføres, dokumenteres og faktureres |
En servicevirksomhed arbejder ofte ikke bare for en kunde, men på en bestemt bygning, et anlæg eller en lokation. I Microbizz kan objekter have adresse, ejer, areal og installationer, opgaverne kobles til objektet, og særlige adgangskrav og noterede problemer vises. Udstyr kan knyttes til objektet.
I et service-CRM er historikken ikke kun, hvem der ringede hvornår. Det er tidligere sager, mails og leverancer, og kundekortet viser de tilknyttede opgaver, tilbud, fakturaer og tidsregistreringer.
Efter salget skal noget udføres. Aftaler kan konverteres til opgaver med få klik, og et accepteret tilbud kan blive til opgaver eller et projekt, med priser, deadlines og materialer. Derfor hænger kunde, tilbud og opgavestyring sammen.
Via ekstranettet kan kunden se status, rapporter, tjeklister og planlagte besøg. Det er sjældent en del af et rent salgs-CRM.
I rapporteringen kan I se livstidsværdi, ordrefrekvens, trends, pipeline, hit-rate og kundeengagement, så både salgs- og servicetal ligger samme sted.
Kunden og objektet oprettes i CRM. Der sendes et tilbud, og når kunden accepterer, oprettes opgaven eller projektet. Medarbejderne registrerer tid og materialer på opgaven, og de samles til fakturagrundlaget. Kunden kan følge status via ekstranettet. Det er den kæde, et service-CRM skal kunne bære.
Har I mange salgsmedarbejdere, en lang salgsproces eller behov for avanceret leadhåndtering og markedsføring, kan et dedikeret salgs-CRM være det rigtige. Microbizz' CRM-side omtaler leads, tilbud, pipeline og hit-rate, men beskriver ikke lead scoring eller markedsføringsautomatisering. Vil I have begge dele, kan Microbizz kobles til andre systemer gennem API, plugins og standardintegrationer. Spørg ind til jeres konkrete system.
For entreprenører og håndværkere handler det om salgsprocessen fra tilbud til projekt. Servicevirksomheder arbejder med leads, møder og aftaler, der bliver til opgaver. I forsyning er det overblik over kunder, kontrakter og serviceaftaler med dokumentation og historik. I facility management er det kontakter, kontrakter og opgaver på tværs af mange kunder og lokationer. En teamleder hos Cobblestone fremhæver på CRM-siden, at systemet kan tilpasses ved at ændre mange parametre uden store it-kompetencer.
Et salgs-CRM er typisk bygget til at vinde nye kunder med leads og pipeline. Et service-CRM er bygget til at håndtere eksisterende kunder, deres steder og anlæg, aftaler, opgaver og historik, så arbejdet kan planlægges, udføres og faktureres.
Ja, til en vis grad. Microbizz' CRM omtaler leads, tilbud, pipeline og hit-rate sammen med opgaver og historik. Siden beskriver ikke lead scoring eller markedsføringsautomatisering, så hvis I har brug for det, så spørg ind til, hvordan det passer.
Ja, for servicevirksomheder er det en stor fordel. Når kundekortet viser opgaver, tilbud, fakturaer og tidsregistreringer, og fakturering modtager data fra CRM, undgår I at taste de samme oplysninger flere steder.
Ja. Via ekstranettet kan kunden se status, rapporter, tjeklister og planlagte besøg.
Ja. Microbizz' CRM er webbaseret og kan bruges via browser på mobil og tablet, uden installation. Du kan bestille en demo og se, hvordan kundekortet ser ud med jeres egne kunder.